وثبة
محفظة تستهدف نموًا مرتفعًا لرأس المال، مع دور بارز لاستراتيجية القوة النسبية وتقبّل تقلبات مرتفعة.
كل محفظة نموذج موحّد بقواعد محددة مسبقًا، وليست محفظة مصمّمة لظروفك الشخصية. تختار أنت النموذج الذي ترغب في متابعته، ولا يشمل اشتراك المحافظ تقييمًا شخصيًا لملاءمته لك. راجع مخاطر المحفظة وشروط الخدمة قبل المتابعة.
المؤشرات التاريخية
اختبار تاريخي افتراضي · ٢٠١٥–٢٠٢٦
- العائد السنوي المركّب
- ٢٩٫٩٪
- معدل نمو المحفظة سنويًا خلال فترة الاختبار.
- أفضل سنة
- ٦٧٫٧٪
- أسوأ سنة
- −١٫٤٪
- أقصى تراجعمن قمة إلى قاع
- −١٦٫٤٪
- التقلب السنوي
- ١٢٫٩٪
مقارنة الأداء
وثبة مقارنةً بصندوق SPY المتتبّع لمؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠.
مارس ٢٠١٥ – سبتمبر ٢٠٢٦
- وثبة
- ٢,٠٥٩,١٠٧دولار
- صندوق SPY
- ٤٣٧,٠١٢دولار
قيمة المحفظة بالدولار الأمريكي
الوقت
المس الرسم أو حرّك المؤشر لاستعراض القيم. استخدم شريط التاريخ أو مفاتيح الأسهم للتنقل بين الملاحظات اليومية.
- وثبة
- ٢,٠٥٩,١٠٧دولار
- صندوق SPY
- ٤٣٧,٠١٢دولار
عرض بيانات الرسم
| التاريخ | وثبة (دولار) | SPY (دولار) |
|---|---|---|
| ١,٧٣٥,٠٨٢ | ٣٨٨,٤٤٢ | |
| ١,٧٥٨,٧٨٠ | ٣٩١,٠٢٦ | |
| ١,٧٦٦,٧١٧ | ٣٩٣,٣٥٣ | |
| ١,٧٦٦,٧٧٩ | ٣٩٢,٠٨٦ | |
| ١,٧٦٢,٤٣٦ | ٣٩٢,٠٤٦ | |
| ١,٧٧٣,١٢٦ | ٣٩٤,٦٣٦ | |
| ١,٧٧٣,٥٧٤ | ٣٩٥,٢٦١ | |
| ١,٧٨٥,١٤٩ | ٣٩٤,٤٧٠ | |
| ١,٧٨٣,٦٥٨ | ٣٩٢,٥٢٨ | |
| ١,٧٨٣,١٧١ | ٣٩٣,٥٩٩ | |
| ١,٧٨٢,٥١٦ | ٣٩٣,٢٦٧ | |
| ١,٧٧٩,٦٥٦ | ٣٨٥,٢٦٢ | |
| ١,٧٨٧,٧٤٤ | ٣٨٩,٧٠٨ | |
| ١,٨٠٣,٥٦٤ | ٣٩١,٧٤٣ | |
| ١,٨١٦,٢٩٩ | ٣٩١,٨٨٦ | |
| ١,٨٢٧,٥٦٠ | ٣٩٣,٨٧٤ | |
| ١,٨٥١,٤٤٢ | ٣٩٥,٤٤٤ | |
| ١,٨٧٣,٣٥٢ | ٣٩٥,٤٠٤ | |
| ١,٨٧٨,٢٣٨ | ٣٩٤,٦١٩ | |
| ١,٨٧٨,٣٤٧ | ٣٩٣,٤٤٤ | |
| ١,٨٢١,٩١٢ | ٣٩٥,٣٩٨ | |
| ١,٨١٧,٩٥٧ | ٣٩٢,٠٥٨ | |
| ١,٨٤٦,٩٣٣ | ٣٩٠,١٦١ | |
| ١,٨٤١,٤٩٩ | ٣٨٥,٢٨٤ | |
| ١,٨١٩,٨٧٥ | ٣٩٢,٦٧٧ | |
| ١,٨٥٩,٥٩٠ | ٣٩٤,٥٦٨ | |
| ١,٨٦٨,٢٤٩ | ٣٩٣,٥٣٠ | |
| ١,٨٧١,٣٩٨ | ٣٩٣,٤٣٩ | |
| ١,٨٥٠,٢١٠ | ٣٨٧,٣٥٩ | |
| ١,٨٥٣,٠٦٧ | ٣٨٧,٦٣٤ | |
| ١,٨٥٦,٦٤٨ | ٣٨٨,٢٥٨ | |
| ١,٨٣٣,٠٦١ | ٣٩٠,٢١٣ | |
| ١,٨٥١,٩٨٠ | ٣٨٩,١٨٧ | |
| ١,٨٥١,٣٦٣ | ٣٩٢,٠٠٠ | |
| ١,٨٧٠,١٥٢ | ٣٨٧,٩٩٥ | |
| ١,٨٧٤,٦٠٧ | ٣٩٠,٨٢٠ | |
| ١,٨٧٤,٧٠٠ | ٣٩٤,١١٥ | |
| ١,٨٨٣,٠٩٧ | ٣٩١,٩٢٦ | |
| ١,٨٦٨,٨٠١ | ٣٩٠,٠٤٦ | |
| ١,٨٨١,٣٧٤ | ٣٩٠,٢٦٤ | |
| ١,٨٥٨,٣١٢ | ٣٨٦,٨٢٦ | |
| ١,٨٥٨,٨٨٣ | ٣٨٩,٥٥٤ | |
| ١,٨٤٨,٩٣٧ | ٣٨٧,٣٨٢ | |
| ١,٨٤٠,٦٢٢ | ٣٨٢,٣٠٥ | |
| ١,٨٤٠,٠٢٥ | ٣٨٥,٦٥٧ | |
| ١,٨٣٩,٥٠٠ | ٣٨٥,٠٣٨ | |
| ١,٨٤٤,٥٩٠ | ٣٨٤,٥٥١ | |
| ١,٨٤٢,٠٨٩ | ٣٧٨,٧١٢ | |
| ١,٨١٧,٧٨٢ | ٣٧٦,٥٦٩ | |
| ١,٨٠٩,٠٧١ | ٣٨٠,٤٠٢ | |
| ١,٨١٧,٨٤٥ | ٣٨١,٣٩٩ | |
| ١,٧٩٩,٨٢٠ | ٣٧٦,٠٨٢ | |
| ١,٧٦٩,٦٣٨ | ٣٧٥,١٥٣ | |
| ١,٧٦١,٦٠٢ | ٣٦٩,٧٧٢ | |
| ١,٧٤١,٢٣٩ | ٣٧٣,٦٥٨ | |
| ١,٧٣٥,٨٠٦ | ٣٧٢,٤٠٣ | |
| ١,٧٣٥,٣٢٧ | ٣٧٤,٤٧٧ | |
| ١,٧٥٤,٢٦٥ | ٣٦٧,٧٩٠ | |
| ١,٧٣١,٦٥٢ | ٣٦١,٥٢١ | |
| ١,٧٤٥,٤٠٧ | ٣٦٠,٣١٢ | |
| ١,٧١٥,٥٤٦ | ٣٧٠,٧٨٧ | |
| ١,٧٨٩,٠٢٠ | ٣٧٣,٥٧٧ | |
| ١,٨٠٩,٥٥٥ | ٣٧٣,٩١٥ | |
| ١,٨٠٨,٢٩٧ | ٣٧٥,٦٨٠ | |
| ١,٨٠٦,٠٩٩ | ٣٧٥,٨٤٧ | |
| ١,٨٣٢,٠٣٩ | ٣٨٥,٤٢٢ | |
| ١,٨٥٦,٦٢٩ | ٣٨٧,٦٤٥ | |
| ١,٨٦١,٨٠٨ | ٣٨٧,٣٨٧ | |
| ١,٨٥٨,٥٧٨ | ٣٩١,١٧٥ | |
| ١,٨٨٥,٤٣٨ | ٣٩٥,٩٣٧ | |
| ١,٩١٨,٤١٥ | ٣٩٩,٠٦٦ | |
| ١,٩٣١,٨١٨ | ٤٠٠,٠٤٦ | |
| ١,٩٣٨,٧٣٢ | ٤٠٤,٨٧٦ | |
| ١,٩٦١,٨١٩ | ٤٠٤,٠٦٨ | |
| ١,٩٦٤,٩٦٣ | ٤٠١,٤٢١ | |
| ١,٩٥٨,٣٩٤ | ٤٠٥,٤٩٠ | |
| ١,٩٦٨,٣١٥ | ٤٠٣,٩١٤ | |
| ١,٩٦٦,٨٣٣ | ٤٠٧,٠٤٣ | |
| ١,٩٦١,٧٧٣ | ٤٠٧,٧٤٧ | |
| ١,٩٤٢,٣١١ | ٤٠٥,٧٦٥ | |
| ١,٩٤١,٠٤٧ | ٤٠٥,٧٠٢ | |
| ١,٩٥١,١٣٦ | ٤٠٩,٧٣٦ | |
| ١,٩٥١,٨٨١ | ٤١٠,٨٧٠ | |
| ١,٩٥٩,٤١٥ | ٤٠٩,٣٦٣ | |
| ١,٩٤٦,٦٩٤ | ٤١٢,٦٤٧ | |
| ١,٩٧٢,٤٣٤ | ٤١٨,٣٨٣ | |
| ٢,٠٠٣,٦١٧ | ٤١٧,١٠٥ | |
| ١,٩٩٥,٢٢٩ | ٤٢٠,٥٤٩ | |
| ٢,٠١١,٠٣٤ | ٤٢١,٥٠٦ | |
| ٢,٠٠٧,٦٦٣ | ٤٢٠,٨٦٤ | |
| ٢,٠١١,٥٩٣ | ٤٢٣,٢١٩ | |
| ٢,٠١٨,٠٦١ | ٤٢٦,٥٦٠ | |
| ١,٩٨٧,٠٢٠ | ٤٢١,٤٣١ | |
| ١,٩٦٤,٩٥٤ | ٤٢١,١٣٣ | |
| ١,٩٦٢,٩٩٦ | ٤١٨,٣٢٦ | |
| ١,٩٤٤,٤٥٠ | ٤٢٢,٦١٨ | |
| ١,٩٧٨,٤٦١ | ٤٢٣,٤٥٤ | |
| ١,٩٨٧,٤٢١ | ٤٢٥,١١٦ | |
| ١,٩٩٦,١٤٨ | ٤٢٧,٩٤١ | |
| ٢,٠٣١,٩٠٣ | ٤٢٧,٨٦٧ | |
| ٢,٠٢٤,٨٧٧ | ٤٣٠,٢٢٧ | |
| ٢,٠٤٧,٠٦١ | ٤٣١,٢٩٩ | |
| ٢,٠٤٨,٧٤٥ | ٤٣٢,٤٧٤ | |
| ٢,٠٥٦,٣٣١ | ٤٣٣,٠٥٨ | |
| ٢,٠٤٢,٨٢٨ | ٤٣٠,٠٢١ | |
| ٢,٠٤٥,٦١٢ | ٤٣١,٦٤٩ | |
| ٢,٠٤٥,٧٩٦ | ٤٢٠,٥٠٩ | |
| ١,٩٨٨,٠٩٨ | ٤٢١,٤٦٠ | |
| ١,٩٩١,٥١٢ | ٤٢٠,٢٢٢ | |
| ١,٩٦٥,٧٤٤ | ٤١٣,٥٩٨ | |
| ١,٩٠٥,٣٠٤ | ٤٢٠,٦٢٣ | |
| ١,٩٦٦,٣٥٧ | ٤٢٢,٨٩٨ | |
| ١,٩٧٥,٨٠٣ | ٤٣٠,٣٥٩ | |
| ٢,٠٢٧,٧٣٤ | ٤٢٧,٧٩٢ | |
| ٢,٠٠٢,٦٢٩ | ٤٢٢,٤٥١ | |
| ١,٩٨٠,٩٥٩ | ٤٢٦,٨٤٧ | |
| ٢,٠١٠,١٧٢ | ٤٢٥,٥٠٠ | |
| ٢,٠١٠,٣٣٨ | ٤١٩,٣٢٣ | |
| ١,٩٥٢,٧١٢ | ٤١٩,١٢٨ | |
| ١,٩٣١,٢٨٣ | ٤١٩,٧٣٥ | |
| ١,٩٤٩,٥٣٤ | ٤١٦,٦٩٨ | |
| ١,٩٣٣,٠٥٢ | ٤٢٣,٥٦٣ | |
| ١,٩٦١,٢٩٠ | ٤٢٦,٨٦٤ | |
| ١,٩٨٢,٩٦١ | ٤٢٦,٢٨٥ | |
| ١,٩٥٨,٧٨٧ | ٤٢٥,٧٢٣ | |
| ١,٩٥٥,٦٩٤ | ٤٢٩,٤٤٢ | |
| ١,٩٦٦,٦١٩ | ٤٢٧,٤٠٢ | |
| ١,٩٤٥,٧٩٨ | ٤٢٦,٠٧٩ | |
| ١,٩٧٠,٤٦٠ | ٤٢٩,٦٨٩ | |
| ١,٩٧٤,٥٩٢ | ٤٣١,٥٤٠ | |
| ١,٩٧٤,٨٩٩ | ٤٢٨,٢٣٣ | |
| ١,٩٥٧,٠٤٣ | ٤٢٩,٧٥٨ | |
| ١,٩٦٧,٢٦١ | ٤٣١,٤٥٩ | |
| ١,٩٧٠,٨٦٣ | ٤٢٩,١٢١ | |
| ١,٩٥٢,٧٧٢ | ٤٢٤,٨٧٥ | |
| ١,٩٤٧,٩٣٨ | ٤٢٤,١٨٨ | |
| ١,٩٤٥,٦٣١ | ٤٢٧,٧٢٣ | |
| ١,٩٦٥,٧٥٩ | ٤٢٧,٢٣٠ | |
| ١,٩٤٤,٣٦٤ | ٤٢١,٩٥٣ | |
| ١,٩٤٨,٣١٦ | ٤٢٢,٣٨٣ | |
| ١,٩٤٢,٦٠١ | ٤٢٢,٤٧٤ | |
| ١,٩٣٨,٣٨٤ | ٤٢٣,٤٨٣ | |
| ١,٩٢٥,٥٥٧ | ٤١٦,٩٦٧ | |
| ١,٩٢٤,٨١٢ | ٤٢٣,٩٥٨ | |
| ١,٩٦١,٣٥٣ | ٤٢٧,٠١٣ | |
| ١,٩٧٥,٧٢٠ | ٤٣٣,٠٩٣ | |
| ١,٩٨٩,٩٥٤ | ٤٤٠,٩٠٣ | |
| ٢,٠٢٩,٩٩٣ | ٤٤٠,٠٢١ | |
| ٢,٠٤٠,٣٧٠ | ٤٣٩,٣١٦ | |
| ٢,٠٤٠,٠٠٥ | ٤٤٢,٠٠٣ | |
| ٢,٠٦٨,٩١٥ | ٤٤١,٨٧١ | |
| ٢,٠٦٤,٨٥٧ | ٤٤٠,٤٦٢ | |
| ٢,٠٦٦,٢٧٥ | ٤٤١,٥٦٢ | |
| ٢,٠٨٠,٩٢٤ | ٤٤٤,٦٤٥ | |
| ٢,٠٨٧,٣١٩ | ٤٤٣,٧٦٢ | |
| ٢,٠٨٧,٣٣٦ | ٤٤١,٦٦٥ | |
| ٢,٠٩٢,٥١٣ | ٤٣٨,٦٨٥ | |
| ٢,٠٥١,٦١٩ | ٤٣٩,٦٠٢ | |
| ٢,٠٧٦,٢٣٢ | ٤٣٥,٩١٢ | |
| ٢,٠٧٣,١٣٠ | ٤٣٧,٦٩٤ | |
| ٢,٠٩٣,١١٦ | ٤٣٦,٤١٠ | |
| ٢,٠٩٥,٢٥٩ | ٤٣٧,٨٠٣ | |
| ٢,٠٩٦,٨١٩ | ٤٣٧,٩٠٠ | |
| ٢,١٠٠,٤١٩ | ٤٤٠,٧٧١ | |
| ٢,١١٥,٦٢٣ | ٤٣٩,٧٦٨ | |
| ٢,٠٨٠,١٤٢ | ٤٣٨,٤٥٦ | |
| ٢,٠٦٥,٨٠٥ | ٤٣٥,٤٤٢ | |
| ٢,٠٧٥,٩٩٤ | ٤٣٧,٣٧٣ | |
| ٢,٠٩٦,٠١٤ | ٤٤١,٩٥٢ | |
| ٢,٠٩٧,٩٤٦ | ٤٤٠,٢٥٠ | |
| ٢,٠٨٨,١٥٤ | ٤٣٧,٨٣٢ | |
| ٢,٠٧٤,٣١٢ | ٤٣٥,٧٩٧ | |
| ٢,٠٧٥,٩٤٧ | ٤٣٣,١٨٤ | |
| ٢,٠٦٠,٠٨٤ | ٤٣٦,٨٨٠ | |
| ٢,٠٦٥,٦٧٥ | ٤٣٤,٩٣٢ | |
| ٢,٠٤٩,٩٩٠ | ٤٣٢,٩٣٢ | |
| ٢,٠٦٣,٦٣٧ | ٤٣١,٠٢٤ | |
| ٢,٠٦٦,٩٤٧ | ٤٣٥,٩١٢ | |
| ٢,٠٧١,٩٦٣ | ٤٣٦,٤٧٣ | |
| ٢,٠٩١,٨٨٥ | ٤٤٣,٢٤١ | |
| ٢,١٠٥,٥٩٥ | ٤٤٣,١٧٢ | |
| ٢,١٠٧,١٧٧ | ٤٣٩,٩٨٠ | |
| ٢,٠٨٣,١٥٤ | ٤٣٩,٦١٩ | |
| ٢,٠٨١,١٠٤ | ٤٤٢,٠٠٩ | |
| ٢,٠٩٣,٦٥٨ | ٤٣٨,٧٢٠ | |
| ٢,٠٥١,٥٦٦ | ٤٣٧,٩١٢ | |
| ٢,٠٥٩,١٠٧ | ٤٣٧,٠١٢ |
نتائج اختبارات تاريخية افتراضية، وليست سجل تداول فعليًا. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، وقد تتجاوز الخسائر المستقبلية مستويات التراجع المعروضة.
وثبة (SPY)
الأرقام في سياقها
هذه المحفظة وSPY ومرجع عند مستوى التذبذب نفسه.
اختبار تاريخي افتراضي · عائد SPY الكلي · الدولار الأمريكي
مرّر أفقيًا للمقارنة| المؤشر | وثبة | SPY | SPY عند تذبذب هذه المحفظة |
|---|---|---|---|
| العائد السنوي | ٢٩٫٩٪ | ١٣٫٦٪ | ١٠٫٨٪ |
| التذبذب | ١٢٫٩٪ | ١٧٫٦٪ | ١٢٫٩٪ |
| أكبر تراجع | −١٦٫٤٪ | −٣٣٫٧٪ | −٢٥٫٧٪ |
SPY مرجع للأسهم الأمريكية على أساس العائد الكلي، ويختلف عن كل محفظة في مكوناته ومخاطره. السنة ٢٥٢ جلسة تداول. تشير الشرطة إلى أن الرقم لم يُورَد.
وثبة
مقياس المخاطر
يستند إلى شرائح التذبذب التاريخي خلال فترة الاختبار. هذا مقياس للتذبذب وليس حدًا للخسائر المحتملة.
٥ / ٧
- ١
- ٢
- ٣
- ٤
- ٥
- ٦
- ٧
العوائد الشهرية
العوائد بالنسبة المئوية. الشهر الأول والأخير شهران جزئيان من الفترة؛ ومجموع السنة هو الرقم السنوي المنشور.
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | مجموع السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠١٥ | — | — | −٢٫٨ | ٢٫٢ | ١٫٦ | −٤٫٢ | ٠٫٥ | −٥٫٥ | −١٫٦ | ١٠٫٠ | ٠٫٤ | −١٫٢ | −١٫٤٪ |
| ٢٠١٦ | −٤٫٧ | ٦٫٠ | ٥٫٥ | ٠٫٨ | ١٫٣ | ١٫٢ | ٥٫٧ | ١٫٢ | ٠٫٣ | −١٫٠ | ١٫٤ | ١٫٩ | ٢٠٫٩٪ |
| ٢٠١٧ | ٢٫٧ | ٤٫٣ | ١٫٨ | ١٫٨ | ٥٫٦ | −١٫٩ | ٣٫٢ | ٠٫٦ | ٠٫٩ | ٣٫١ | ٢٫٦ | ٤٫٣ | ٣٢٫٨٪ |
| ٢٠١٨ | ٩٫٨ | −١٫٥ | −٤٫٢ | ٠٫٧ | ٣٫٨ | −١٫٠ | ٢٫٧ | ٤٫١ | −١٫٠ | −٥٫٤ | −١٫١ | −٥٫٥ | ٠٫٤٪ |
| ٢٠١٩ | ٢٫٨ | ٢٫٧ | ١٫٩ | ٥٫١ | −٤٫١ | ٦٫٧ | ٤٫٩ | −٢٫٢ | ٠٫٨ | ٣٫١ | ٣٫٠ | ٥٫٣ | ٣٣٫٦٪ |
| ٢٠٢٠ | ٨٫٤ | −٥٫٤ | −٤٫٠ | ٩٫٠ | ٢٫٥ | ٦٫١ | ١٠٫٦ | ٩٫٢ | ٠٫٧ | −٠٫٤ | ١٠٫٠ | ٧٫٧ | ٦٧٫٧٪ |
| ٢٠٢١ | ٠٫٧ | ١٫٩ | ٣٫٢ | ٦٫٩ | ٣٫١ | ١٫٣ | ٤٫٩ | ٣٫٦ | −٣٫٧ | ٥٫٥ | ٤٫٠ | ٤٫١ | ٤١٫٥٪ |
| ٢٠٢٢ | −٦٫٨ | ٨٫١ | ٣٫٩ | ١٫٢ | ٢٫١ | −٣٫٨ | ٥٫٣ | ٠٫٣ | −٢٫٨ | ١٠٫٦ | −٠٫٥ | −٠٫٩ | ١٦٫٧٪ |
| ٢٠٢٣ | ٦٫٦ | −٠٫٩ | ٦٫٧ | −١٫٠ | ٥٫٩ | ٤٫٣ | ٤٫٥ | −٣٫٠ | −٣٫٤ | ١٫٤ | ٨٫٣ | ٧٫٠ | ٤١٫٩٪ |
| ٢٠٢٤ | ٢٫٧ | ٥٫٢ | ٧٫٠ | −٠٫٦ | ٤٫٨ | ٦٫٠ | ٣٫٠ | ٧٫٦ | ٥٫٢ | −٠٫٩ | ٣٫٥ | ٠٫٣ | ٥٣٫٢٪ |
| ٢٠٢٥ | ١٫٧ | −٢٫٦ | ٣٫٣ | ٢٫٣ | ٥٫٠ | ٥٫٧ | ١٫٦ | ٣٫٢ | ٥٫٣ | ٥٫١ | −٠٫٥ | ٢٫١ | ٣٦٫٧٪ |
| ٢٠٢٦ | ٧٫٦ | −٠٫٥ | −٨٫٢ | ١٣٫٧ | ٤٫٩ | −٤٫٢ | ٠٫٠ | ٦٫١ | −١٫٠ | — | — | — | ١٧٫٩٪ |
منهجية الحساب والمقارنة
تشمل النتائج تكاليف تداول مفترضة، ولا تشمل الضرائب وتكاليف التمويل.
الرسم يعرض نقاط إغلاق يومية وفق تواريخ سجل المقارنة. أكبر تراجع محسوب من السجل اليومي، وقد وقع في وقت مختلف لكل منهما. SPY مرجع للأسهم الأمريكية ويختلف عن المحفظة في التكوين والمخاطر.
يشمل رقم أسوأ عائد سنوي فترة جزئية من مارس إلى ديسمبر ٢٠١٥.
كيف تُبنى وثبة؟
استراتيجية دفاعية متعددة الأصول
١٢٫٧٥٪توزيع متنوّع يتكيّف مع اتجاهات السوق.
استراتيجية التوزيع المرن
٣٤٪مزيج يجمع فرص النمو ومكونات دفاعية، ويعدّل توزيعه وفق قواعد محددة.
استراتيجية الاستجابة لتقلبات السوق
٣٨٫٢٥٪تعدّل التعرّض للاستثمارات وفق تقلبات السوق، مع التوجه إلى السيولة عند تحقق شروط محددة.
استراتيجية القوة النسبية
١٥٪تختار بين مجموعة محددة من الأدوات الاستثمارية وفق اتجاه أسعارها وقوتها النسبية، وتراجع اختياراتها يوميًا. وتخفض حجم استثماراتها إلى النصف عند تحقق شروط هبوط حاد في السوق.
تمثل هذه النسب توزيع الاستثمار بين الاستراتيجيات؛ وتتغير الأصول التي تحتفظ بها كل استراتيجية وفق قواعدها.
المخاطر التي ينبغي معرفتها
يمنح تخصيص ١٥٪ لاستراتيجية القوة النسبية أدواتها تأثيرًا ملموسًا في عائد المحفظة ومخاطرها. وتشمل هذه الأدوات استثمارات ذات رافعة مالية وأدوات عكسية وأخرى مرتبطة بالتقلب، وقد يحمل جزء من المحفظة تعرّضًا للأصول الرقمية وفق شروط محددة. وقد تتكبد المحفظة خسائر كبيرة قبل تطبيق قواعد خفض المخاطر؛ ولا تضمن هذه القواعد حماية رأس المال أو بقاء الخسائر ضمن مستويات التراجع التاريخية.
أسئلة شائعة.
هل يبقى توزيع المحفظة ثابتًا؟
الأوزان المعروضة تخص الاستراتيجيات. وتتغيّر الاستثمارات داخلها وفق قواعد محددة، مع تعديل التعرّض للمخاطر بحسب أداء المحفظة.
لماذا نقارن المحفظة بصندوق SPY؟
لإظهار الأداء بجانب مرجع معروف للأسهم الأمريكية، والنظر إلى العائد والتراجع معًا. تختلف المحفظة عن SPY في تكوينها ومستوى مخاطرها.
اختر محفظتك وابدأ
كل محفظة نموذج موحّد بقواعد محددة مسبقًا، وليست محفظة مصمّمة لظروفك الشخصية. تختار أنت النموذج الذي ترغب في متابعته، ولا يشمل اشتراك المحافظ تقييمًا شخصيًا لملاءمته لك. راجع مخاطر المحفظة وشروط الخدمة قبل المتابعة.