آفاق
محفظة لتنمية رأس المال عبر استراتيجيات متعددة، مع تخصيص محدود لاستراتيجية القوة النسبية لتعزيز فرص النمو.
كل محفظة نموذج موحّد بقواعد محددة مسبقًا، وليست محفظة مصمّمة لظروفك الشخصية. تختار أنت النموذج الذي ترغب في متابعته، ولا يشمل اشتراك المحافظ تقييمًا شخصيًا لملاءمته لك. راجع مخاطر المحفظة وشروط الخدمة قبل المتابعة.
المؤشرات التاريخية
اختبار تاريخي افتراضي · ٢٠١٥–٢٠٢٦
- العائد السنوي المركّب
- ٢٤٫٣٪
- معدل نمو المحفظة سنويًا خلال فترة الاختبار.
- أفضل سنة
- ٥٤٫٥٪
- أسوأ سنة
- −٣٫٢٪
- أقصى تراجعمن قمة إلى قاع
- −١٣٫٨٪
- التقلب السنوي
- ١١٫٤٪
مقارنة الأداء
آفاق مقارنةً بصندوق SPY المتتبّع لمؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠.
مارس ٢٠١٥ – سبتمبر ٢٠٢٦
- آفاق
- ١,٢٣٩,٨٩٢دولار
- صندوق SPY
- ٤٣٧,٠١٢دولار
قيمة المحفظة بالدولار الأمريكي
الوقت
المس الرسم أو حرّك المؤشر لاستعراض القيم. استخدم شريط التاريخ أو مفاتيح الأسهم للتنقل بين الملاحظات اليومية.
- آفاق
- ١,٢٣٩,٨٩٢دولار
- صندوق SPY
- ٤٣٧,٠١٢دولار
عرض بيانات الرسم
| التاريخ | آفاق (دولار) | SPY (دولار) |
|---|---|---|
| ١,٠٧٤,٥٤٩ | ٣٨٨,٤٤٢ | |
| ١,٠٨٩,٩٢٠ | ٣٩١,٠٢٦ | |
| ١,٠٩٤,٧٣٦ | ٣٩٣,٣٥٣ | |
| ١,٠٩٤,٣٣١ | ٣٩٢,٠٨٦ | |
| ١,٠٩١,٥٧١ | ٣٩٢,٠٤٦ | |
| ١,٠٩٩,١٦٠ | ٣٩٤,٦٣٦ | |
| ١,٠٩٩,٤٢٢ | ٣٩٥,٢٦١ | |
| ١,١٠٧,٠٥١ | ٣٩٤,٤٧٠ | |
| ١,١٠٥,٩٥٩ | ٣٩٢,٥٢٨ | |
| ١,١٠٥,٨٤٣ | ٣٩٣,٥٩٩ | |
| ١,١٠٥,٢٦٣ | ٣٩٣,٢٦٧ | |
| ١,١٠٣,١٦٨ | ٣٨٥,٢٦٢ | |
| ١,١٠٦,٩٠٧ | ٣٨٩,٧٠٨ | |
| ١,١١٨,٩٩١ | ٣٩١,٧٤٣ | |
| ١,١٢٨,٣٨٣ | ٣٩١,٨٨٦ | |
| ١,١٣٥,٨٨٨ | ٣٩٣,٨٧٤ | |
| ١,١٥٠,٦٢٩ | ٣٩٥,٤٤٤ | |
| ١,١٦٤,٧٠١ | ٣٩٥,٤٠٤ | |
| ١,١٦٧,٤٦٥ | ٣٩٤,٦١٩ | |
| ١,١٦٧,٥١٩ | ٣٩٣,٤٤٤ | |
| ١,١٢٩,١٥٤ | ٣٩٥,٣٩٨ | |
| ١,١٢٣,١٥١ | ٣٩٢,٠٥٨ | |
| ١,١٤١,٢٣٥ | ٣٩٠,١٦١ | |
| ١,١٣٧,٩٠٥ | ٣٨٥,٢٨٤ | |
| ١,١٢٢,٤٦٤ | ٣٩٢,٦٧٧ | |
| ١,١٤٧,٤٢٢ | ٣٩٤,٥٦٨ | |
| ١,١٥٤,١٥٩ | ٣٩٣,٥٣٠ | |
| ١,١٥٦,٠٣٩ | ٣٩٣,٤٣٩ | |
| ١,١٤١,٨٢١ | ٣٨٧,٣٥٩ | |
| ١,١٤٣,٢١٣ | ٣٨٧,٦٣٤ | |
| ١,١٤٤,٨٧٩ | ٣٨٨,٢٥٨ | |
| ١,١٣١,٣٢٤ | ٣٩٠,٢١٣ | |
| ١,١٤٣,٤٨٦ | ٣٨٩,١٨٧ | |
| ١,١٤٣,١٢٦ | ٣٩٢,٠٠٠ | |
| ١,١٥٥,١٦٤ | ٣٨٧,٩٩٥ | |
| ١,١٥٨,٢٣٣ | ٣٩٠,٨٢٠ | |
| ١,١٥٨,٠٦٦ | ٣٩٤,١١٥ | |
| ١,١٦٣,١٧٤ | ٣٩١,٩٢٦ | |
| ١,١٥٤,٤٤٩ | ٣٩٠,٠٤٦ | |
| ١,١٦٢,٦٠٨ | ٣٩٠,٢٦٤ | |
| ١,١٤٧,٦٤٠ | ٣٨٦,٨٢٦ | |
| ١,١٤٩,٣١٥ | ٣٨٩,٥٥٤ | |
| ١,١٤٢,٦٥١ | ٣٨٧,٣٨٢ | |
| ١,١٣٧,٦٠٣ | ٣٨٢,٣٠٥ | |
| ١,١٣٧,٢٤٦ | ٣٨٥,٦٥٧ | |
| ١,١٣٨,٤٧٨ | ٣٨٥,٠٣٨ | |
| ١,١٤١,٨٤٠ | ٣٨٤,٥٥١ | |
| ١,١٤٠,٣٢٢ | ٣٧٨,٧١٢ | |
| ١,١٢٤,٩٨٩ | ٣٧٦,٥٦٩ | |
| ١,١١٨,٤٢٥ | ٣٨٠,٤٠٢ | |
| ١,١٢٤,٨٦٥ | ٣٨١,٣٩٩ | |
| ١,١١٢,٤٦٥ | ٣٧٦,٠٨٢ | |
| ١,٠٩١,٧٠٨ | ٣٧٥,١٥٣ | |
| ١,٠٨٦,١٩٢ | ٣٦٩,٧٧٢ | |
| ١,٠٧٣,٧٨٨ | ٣٧٣,٦٥٨ | |
| ١,٠٧١,١٥٤ | ٣٧٢,٤٠٣ | |
| ١,٠٧٠,٩٢٣ | ٣٧٤,٤٧٧ | |
| ١,٠٨٣,٤٦٢ | ٣٦٧,٧٩٠ | |
| ١,٠٦٥,٩٨٨ | ٣٦١,٥٢١ | |
| ١,٠٧٢,٥٥٦ | ٣٦٠,٣١٢ | |
| ١,٠٥٩,٨٧٣ | ٣٧٠,٧٨٧ | |
| ١,١٠٠,١٦٨ | ٣٧٣,٥٧٧ | |
| ١,١١٢,٠٩٨ | ٣٧٣,٩١٥ | |
| ١,١١٠,٤٨٦ | ٣٧٥,٦٨٠ | |
| ١,١٠٩,٥٠٨ | ٣٧٥,٨٤٧ | |
| ١,١٢٦,٠٦٢ | ٣٨٥,٤٢٢ | |
| ١,١٣٩,٨٥٧ | ٣٨٧,٦٤٥ | |
| ١,١٤١,٨٦٥ | ٣٨٧,٣٨٧ | |
| ١,١٣٩,٦٧١ | ٣٩١,١٧٥ | |
| ١,١٥٤,١٨٤ | ٣٩٥,٩٣٧ | |
| ١,١٧٢,١٣٢ | ٣٩٩,٠٦٦ | |
| ١,١٧٨,٨٤٢ | ٤٠٠,٠٤٦ | |
| ١,١٨٢,٢٧٠ | ٤٠٤,٨٧٦ | |
| ١,١٩٥,١٤٤ | ٤٠٤,٠٦٨ | |
| ١,١٩٦,٠٢٨ | ٤٠١,٤٢١ | |
| ١,١٩٠,١٥٢ | ٤٠٥,٤٩٠ | |
| ١,١٩٧,٢٤٤ | ٤٠٣,٩١٤ | |
| ١,١٩٧,٠٠٠ | ٤٠٧,٠٤٣ | |
| ١,١٩٤,٨٧٤ | ٤٠٧,٧٤٧ | |
| ١,١٨٣,٩٩٧ | ٤٠٥,٧٦٥ | |
| ١,١٨٢,٤٨٢ | ٤٠٥,٧٠٢ | |
| ١,١٩٠,٣٥٥ | ٤٠٩,٧٣٦ | |
| ١,١٩٠,٩٣٨ | ٤١٠,٨٧٠ | |
| ١,١٩٤,٢٦٩ | ٤٠٩,٣٦٣ | |
| ١,١٨٦,٠٤٧ | ٤١٢,٦٤٧ | |
| ١,١٩٩,٥٩٥ | ٤١٨,٣٨٣ | |
| ١,٢١٧,٧١٦ | ٤١٧,١٠٥ | |
| ١,٢١٣,١٤٦ | ٤٢٠,٥٤٩ | |
| ١,٢٢٢,٩١٣ | ٤٢١,٥٠٦ | |
| ١,٢١٨,٨٩٥ | ٤٢٠,٨٦٤ | |
| ١,٢٢٤,٠٨٠ | ٤٢٣,٢١٩ | |
| ١,٢٢٧,٥٩٠ | ٤٢٦,٥٦٠ | |
| ١,٢٠٨,٧٥١ | ٤٢١,٤٣١ | |
| ١,١٩٩,٧٦٢ | ٤٢١,١٣٣ | |
| ١,١٩٨,٩٩٥ | ٤١٨,٣٢٦ | |
| ١,١٨٧,٨٣٧ | ٤٢٢,٦١٨ | |
| ١,٢٠٥,٢٠٥ | ٤٢٣,٤٥٤ | |
| ١,٢٠٩,٣٣٧ | ٤٢٥,١١٦ | |
| ١,٢١٢,٧٨٨ | ٤٢٧,٩٤١ | |
| ١,٢٢٨,٦٤٩ | ٤٢٧,٨٦٧ | |
| ١,٢٢٣,٥٩٣ | ٤٣٠,٢٢٧ | |
| ١,٢٣٦,٩٥٦ | ٤٣١,٢٩٩ | |
| ١,٢٣٧,٥١٢ | ٤٣٢,٤٧٤ | |
| ١,٢٤١,٠٠٤ | ٤٣٣,٠٥٨ | |
| ١,٢٣٢,٦٥٢ | ٤٣٠,٠٢١ | |
| ١,٢٣٥,٣٦٩ | ٤٣١,٦٤٩ | |
| ١,٢٣٥,٥٤٧ | ٤٢٠,٥٠٩ | |
| ١,٢٠٠,٢٦٧ | ٤٢١,٤٦٠ | |
| ١,٢٠٢,٧٣٩ | ٤٢٠,٢٢٢ | |
| ١,١٨٩,٢٢٤ | ٤١٣,٥٩٨ | |
| ١,١٥٥,٧٧٢ | ٤٢٠,٦٢٣ | |
| ١,١٨٨,١٤٢ | ٤٢٢,٨٩٨ | |
| ١,١٩٢,١٧٦ | ٤٣٠,٣٥٩ | |
| ١,٢١٧,٤٦٣ | ٤٢٧,٧٩٢ | |
| ١,٢٠٧,٧٨١ | ٤٢٢,٤٥١ | |
| ١,١٩٤,٦٩٧ | ٤٢٦,٨٤٧ | |
| ١,٢٠٥,١٢٢ | ٤٢٥,٥٠٠ | |
| ١,٢٠٥,٠٩٤ | ٤١٩,٣٢٣ | |
| ١,١٧٨,٤٩٤ | ٤١٩,١٢٨ | |
| ١,١٦٥,٦٤٨ | ٤١٩,٧٣٥ | |
| ١,١٧٤,٥٩٩ | ٤١٦,٦٩٨ | |
| ١,١٦٨,٦٥٨ | ٤٢٣,٥٦٣ | |
| ١,١٨٣,٠٠٠ | ٤٢٦,٨٦٤ | |
| ١,١٩٣,٤٧٩ | ٤٢٦,٢٨٥ | |
| ١,١٨٢,٨٦٧ | ٤٢٥,٧٢٣ | |
| ١,١٨٤,٧٢٧ | ٤٢٩,٤٤٢ | |
| ١,١٨٩,٤٧٦ | ٤٢٧,٤٠٢ | |
| ١,١٨٠,٣٢٦ | ٤٢٦,٠٧٩ | |
| ١,١٩٢,٨٦٨ | ٤٢٩,٦٨٩ | |
| ١,١٩٥,٢٧٥ | ٤٣١,٥٤٠ | |
| ١,١٩٥,٤٦٣ | ٤٢٨,٢٣٣ | |
| ١,١٨٥,٠٠٧ | ٤٢٩,٧٥٨ | |
| ١,١٩١,٣٣٦ | ٤٣١,٤٥٩ | |
| ١,١٩٣,٦٧٢ | ٤٢٩,١٢١ | |
| ١,١٨٢,٦٧٠ | ٤٢٤,٨٧٥ | |
| ١,١٧٩,٧٩٤ | ٤٢٤,١٨٨ | |
| ١,١٧٨,٤١٨ | ٤٢٧,٧٢٣ | |
| ١,١٩١,٤٦٣ | ٤٢٧,٢٣٠ | |
| ١,١٧٧,٨١٤ | ٤٢١,٩٥٣ | |
| ١,١٨٠,٧٧٤ | ٤٢٢,٣٨٣ | |
| ١,١٧٧,٢٥٣ | ٤٢٢,٤٧٤ | |
| ١,١٧٤,٢٢٣ | ٤٢٣,٤٨٣ | |
| ١,١٦٦,٦٦٩ | ٤١٦,٩٦٧ | |
| ١,١٦٦,٢٣١ | ٤٢٣,٩٥٨ | |
| ١,١٨٦,٣٦٩ | ٤٢٧,٠١٣ | |
| ١,١٩٢,٣٨٤ | ٤٣٣,٠٩٣ | |
| ١,٢٠١,٠٨٧ | ٤٤٠,٩٠٣ | |
| ١,٢٢١,٧٥١ | ٤٤٠,٠٢١ | |
| ١,٢٣٠,٤٧٤ | ٤٣٩,٣١٦ | |
| ١,٢٣٠,٥٦٠ | ٤٤٢,٠٠٣ | |
| ١,٢٤٦,٣٥٩ | ٤٤١,٨٧١ | |
| ١,٢٤٥,٨٩٢ | ٤٤٠,٤٦٢ | |
| ١,٢٤٦,٦٤٤ | ٤٤١,٥٦٢ | |
| ١,٢٥٣,٢٧٨ | ٤٤٤,٦٤٥ | |
| ١,٢٥٥,٧٣٦ | ٤٤٣,٧٦٢ | |
| ١,٢٥٥,٧٧٤ | ٤٤١,٦٦٥ | |
| ١,٢٥٨,٢٤٦ | ٤٣٨,٦٨٥ | |
| ١,٢٣٨,١١٩ | ٤٣٩,٦٠٢ | |
| ١,٢٥٢,٨٧٤ | ٤٣٥,٩١٢ | |
| ١,٢٥١,٠٥٨ | ٤٣٧,٦٩٤ | |
| ١,٢٦٢,٩٠١ | ٤٣٦,٤١٠ | |
| ١,٢٦٤,٤٩١ | ٤٣٧,٨٠٣ | |
| ١,٢٦٥,٣٣١ | ٤٣٧,٩٠٠ | |
| ١,٢٦٦,٩١٨ | ٤٤٠,٧٧١ | |
| ١,٢٧٤,٩١٠ | ٤٣٩,٧٦٨ | |
| ١,٢٥٤,٨٨٢ | ٤٣٨,٤٥٦ | |
| ١,٢٤٦,١٦٠ | ٤٣٥,٤٤٢ | |
| ١,٢٥٢,٦٤٢ | ٤٣٧,٣٧٣ | |
| ١,٢٦٥,٢٨٧ | ٤٤١,٩٥٢ | |
| ١,٢٦٦,٥٠٧ | ٤٤٠,٢٥٠ | |
| ١,٢٦٠,٠٥٩ | ٤٣٧,٨٣٢ | |
| ١,٢٥١,٠٧٤ | ٤٣٥,٧٩٧ | |
| ١,٢٥٢,١٦٦ | ٤٣٣,١٨٤ | |
| ١,٢٤٢,٦٩٠ | ٤٣٦,٨٨٠ | |
| ١,٢٤٦,٠٣٧ | ٤٣٤,٩٣٢ | |
| ١,٢٣٦,٧٣٢ | ٤٣٢,٩٣٢ | |
| ١,٢٤٥,٦٠٢ | ٤٣١,٠٢٤ | |
| ١,٢٤٧,٦٨٩ | ٤٣٥,٩١٢ | |
| ١,٢٥٠,٤٦٦ | ٤٣٦,٤٧٣ | |
| ١,٢٦١,٤٦٤ | ٤٤٣,٢٤١ | |
| ١,٢٦٧,١٤٦ | ٤٤٣,١٧٢ | |
| ١,٢٦٧,٩٩٢ | ٤٣٩,٩٨٠ | |
| ١,٢٥٤,٦٦٦ | ٤٣٩,٦١٩ | |
| ١,٢٥٣,٥١٣ | ٤٤٢,٠٠٩ | |
| ١,٢٥٩,٩٤٨ | ٤٣٨,٧٢٠ | |
| ١,٢٣٥,٩٧٤ | ٤٣٧,٩١٢ | |
| ١,٢٣٩,٨٩٢ | ٤٣٧,٠١٢ |
نتائج اختبارات تاريخية افتراضية، وليست سجل تداول فعليًا. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، وقد تتجاوز الخسائر المستقبلية مستويات التراجع المعروضة.
آفاق (SPY)
الأرقام في سياقها
هذه المحفظة وSPY ومرجع عند مستوى التذبذب نفسه.
اختبار تاريخي افتراضي · عائد SPY الكلي · الدولار الأمريكي
مرّر أفقيًا للمقارنة| المؤشر | آفاق | SPY | SPY عند تذبذب هذه المحفظة |
|---|---|---|---|
| العائد السنوي | ٢٤٫٣٪ | ١٣٫٦٪ | ٩٫٨٪ |
| التذبذب | ١١٫٤٪ | ١٧٫٦٪ | ١١٫٤٪ |
| أكبر تراجع | −١٣٫٨٪ | −٣٣٫٧٪ | −٢٢٫٨٪ |
SPY مرجع للأسهم الأمريكية على أساس العائد الكلي، ويختلف عن كل محفظة في مكوناته ومخاطره. السنة ٢٥٢ جلسة تداول. تشير الشرطة إلى أن الرقم لم يُورَد.
آفاق
مقياس المخاطر
يستند إلى شرائح التذبذب التاريخي خلال فترة الاختبار. هذا مقياس للتذبذب وليس حدًا للخسائر المحتملة.
٥ / ٧
- ١
- ٢
- ٣
- ٤
- ٥
- ٦
- ٧
العوائد الشهرية
العوائد بالنسبة المئوية. الشهر الأول والأخير شهران جزئيان من الفترة؛ ومجموع السنة هو الرقم السنوي المنشور.
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | مجموع السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠١٥ | — | — | −٢٫٤ | ١٫٩ | ١٫١ | −٣٫٦ | ٠٫١ | −٤٫٦ | −٢٫١ | ٧٫٢ | ٠٫٣ | −٠٫٦ | −٣٫٢٪ |
| ٢٠١٦ | −٣٫٠ | ٤٫٣ | ٣٫٧ | ١٫١ | ٠٫٦ | ١٫٧ | ٤٫٤ | ٠٫٦ | ٠٫١ | −١٫٠ | ١٫١ | ١٫٩ | ١٦٫٣٪ |
| ٢٠١٧ | ٢٫٠ | ٤٫١ | ١٫٣ | ١٫٦ | ٥٫١ | −١٫٥ | ٢٫٦ | ٠٫٦ | ٠٫٥ | ٢٫٦ | ٢٫٩ | ٤٫١ | ٢٩٫١٪ |
| ٢٠١٨ | ٧٫٦ | −١٫٢ | −٣٫٥ | ٠٫٦ | ٢٫٩ | −١٫٣ | ٢٫٤ | ٣٫٢ | −٠٫٩ | −٤٫٤ | −٠٫٨ | −٣٫٩ | ٠٫١٪ |
| ٢٠١٩ | ٢٫٤ | ٢٫٤ | ١٫٦ | ٤٫٢ | −٣٫٣ | ٦٫٧ | ٤٫١ | −١٫٥ | ٠٫٧ | ٢٫٢ | ٢٫٥ | ٤٫٢ | ٢٩٫٤٪ |
| ٢٠٢٠ | ٦٫٤ | −٤٫٦ | −٢٫٨ | ٨٫٥ | ٢٫٠ | ٤٫٤ | ٩٫٢ | ٧٫٥ | −٠٫٦ | −٠٫٤ | ٨٫٩ | ٧٫٢ | ٥٤٫٥٪ |
| ٢٠٢١ | ١٫١ | ١٫٥ | ٢٫٩ | ٦٫١ | ٢٫٦ | ٠٫٧ | ٤٫٣ | ٣٫٢ | −٣٫٧ | ٥٫٣ | ٢٫٦ | ٣٫٤ | ٣٤٫٠٪ |
| ٢٠٢٢ | −٦٫٠ | ٦٫١ | ٤٫١ | −٠٫٦ | ١٫٠ | −٤٫٥ | ٤٫٤ | ٠٫٠ | −٣٫٦ | ٨٫٨ | ٠٫٢ | −٠٫٩ | ٨٫١٪ |
| ٢٠٢٣ | ٦٫٦ | −١٫٦ | ٥٫٨ | −٠٫٦ | ٤٫٢ | ٣٫٩ | ٤٫٠ | −٢٫٤ | −٣٫٩ | ١٫٤ | ٧٫٤ | ٥٫٩ | ٣٤٫٣٪ |
| ٢٠٢٤ | ٢٫٠ | ٤٫٧ | ٦٫٣ | −٠٫٨ | ٤٫٢ | ٤٫٩ | ٢٫٤ | ٥٫٤ | ٤٫٧ | −٠٫٥ | ٣٫٥ | −٠٫٤ | ٤٢٫٩٪ |
| ٢٠٢٥ | ٢٫٢ | −٢٫٢ | ٢٫٣ | ٢٫١ | ٤٫٤ | ٤٫٥ | ١٫٩ | ٣٫٠ | ٥٫٣ | ٤٫٣ | ٠٫١ | ٢٫٠ | ٣٤٫٠٪ |
| ٢٠٢٦ | ٧٫٩ | −١٫١ | −٨٫٢ | ١٢٫٣ | ٣٫٩ | −٤٫٤ | ٠٫٣ | ٥٫٨ | −١٫٢ | — | — | — | ١٤٫٦٪ |
منهجية الحساب والمقارنة
تشمل النتائج تكاليف تداول مفترضة، ولا تشمل الضرائب وتكاليف التمويل.
الرسم يعرض نقاط إغلاق يومية وفق تواريخ سجل المقارنة. أكبر تراجع محسوب من السجل اليومي، وقد وقع في وقت مختلف لكل منهما. SPY مرجع للأسهم الأمريكية ويختلف عن المحفظة في التكوين والمخاطر.
يشمل رقم أسوأ عائد سنوي فترة جزئية من مارس إلى ديسمبر ٢٠١٥.
كيف تُبنى آفاق؟
استراتيجية دفاعية متعددة الأصول
١٣٫٥٪توزيع متنوّع يتكيّف مع اتجاهات السوق.
استراتيجية التوزيع المرن
٣٦٪مزيج يجمع فرص النمو ومكونات دفاعية، ويعدّل توزيعه وفق قواعد محددة.
استراتيجية الاستجابة لتقلبات السوق
٤٠٫٥٪تعدّل التعرّض للاستثمارات وفق تقلبات السوق، مع التوجه إلى السيولة عند تحقق شروط محددة.
استراتيجية القوة النسبية
١٠٪تختار بين مجموعة محددة من الأدوات الاستثمارية وفق اتجاه أسعارها وقوتها النسبية، وتراجع اختياراتها يوميًا. وتخفض حجم استثماراتها إلى النصف عند تحقق شروط هبوط حاد في السوق.
تمثل هذه النسب توزيع الاستثمار بين الاستراتيجيات؛ وتتغير الأصول التي تحتفظ بها كل استراتيجية وفق قواعدها.
المخاطر التي ينبغي معرفتها
قد تشهد المحفظة تقلبات حادة نتيجة استخدام استراتيجية القوة النسبية أدوات ذات رافعة مالية وأدوات عكسية وأخرى مرتبطة بالتقلب. وقد يحمل جزء من المحفظة تعرّضًا للأصول الرقمية وفق شروط محددة. وفي هبوط الأسواق السريع، قد تقع خسائر قبل تطبيق قواعد خفض المخاطر. ولا تضمن هذه القواعد تجنّب الخسائر، وقد تتجاوز الخسائر المستقبلية مستويات التراجع التاريخية.
أسئلة شائعة.
هل يبقى توزيع المحفظة ثابتًا؟
الأوزان المعروضة تخص الاستراتيجيات. وتتغيّر الاستثمارات داخلها وفق قواعد محددة، مع تعديل التعرّض للمخاطر بحسب أداء المحفظة.
لماذا نقارن المحفظة بصندوق SPY؟
لإظهار الأداء بجانب مرجع معروف للأسهم الأمريكية، والنظر إلى العائد والتراجع معًا. تختلف المحفظة عن SPY في تكوينها ومستوى مخاطرها.
اختر محفظتك وابدأ
كل محفظة نموذج موحّد بقواعد محددة مسبقًا، وليست محفظة مصمّمة لظروفك الشخصية. تختار أنت النموذج الذي ترغب في متابعته، ولا يشمل اشتراك المحافظ تقييمًا شخصيًا لملاءمته لك. راجع مخاطر المحفظة وشروط الخدمة قبل المتابعة.